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TORONTO, le 24 mai 2019 /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (« Groupe Banque TD » ou « TD ») a annoncé aujourd'hui un placement public national visant des actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence en cas de non‑viabilité (FPUNV)) de série 24 (les « actions série 24 »).
TD a conclu une entente de prise ferme avec un groupe de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. afin d'émettre 10 millions d'actions série 24 au prix de 25,00 $ l'action en vue de générer un produit brut total de 250 millions de dollars. TD a également accordé aux preneurs fermes une option leur conférant le droit d'acheter jusqu'à concurrence de 2 millions d'actions série 24 supplémentaires aux mêmes conditions. Les preneurs fermes peuvent exercer cette option, en totalité ou en partie, en tout temps jusqu'à deux jours ouvrables avant la clôture.
Les actions série 24 généreront des dividendes de 5,10 % par année, payables trimestriellement lorsque le conseil d'administration de TD les déclare, pour la période initiale se terminant le 31 juillet 2024. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux correspondant au rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans majoré de 3,56 %.
Sous réserve de l'approbation des organismes de réglementation, le 31 juillet 2024 et par la suite tous les cinq ans le 31 juillet, TD peut racheter les actions série 24, en totalité ou en partie, au prix de 25,00 $ l'action. Sous réserve du droit de rachat de TD et de certaines autres conditions, les porteurs d'actions série 24 auront le droit de convertir leurs actions en actions privilégiées à taux variable et à dividende non cumulatif (FPUNV) de série 25 (les « actions série 25 »), le 31 juillet 2024 et par la suite tous les cinq ans le 31 juillet. Les porteurs d'actions série 25 auront le droit de recevoir des dividendes trimestriels à taux variable, lorsque le conseil d'administration de TD les déclare, équivalant au taux de rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada de trois mois majoré de 3,56 %.
La date de clôture prévue est le 4 juin 2019. TD demandera l'inscription des actions série 24 à la Bourse de Toronto en date de la date de clôture. Le produit net du placement sera affecté aux fins générales de la Banque.
Les actions série 24 et les actions série 25 n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée U.S. Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. À défaut d'inscription ou d'une dispense applicable des exigences en matière d'inscription, ces actions ne peuvent donc pas être offertes ni vendues aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la «TD» ou la «Banque»). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le nombre de succursales et elle offre ses services à 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada; Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États‑Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec 13 millions de clients du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2019, les actifs de la TD totalisaient 1,4 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole «TD».
SOURCE Groupe Banque TD
