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TORONTO, le 22 janv. /CNW/ - La Banque Toronto-Dominion ("La Banque TD") a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord avec un groupe de souscripteurs ayant à sa tête Valeurs Mobilières TD Inc. pour l'émission de 6 millions d'actions privilégiées de premier rang à dividendes non cumulatifs de catégorie A, série Q (les "actions de série Q") d'une valeur nominale de 25 $ par action. Cette émission générera un produit brut de 150 millions de dollars. La Banque TD entend déposer au Canada un supplément de prospectus à son prospectus préalable du 11 janvier 2007 afin de tenir compte de cette émission. La Banque TD a également accordé aux souscripteurs une option leur permettant d'acheter, aux mêmes conditions, jusqu'à concurrence de 2 millions d'actions additionnelles de série Q. Les souscripteurs peuvent exercer cette option en totalité ou en partie en tout temps, jusqu'à deux jours ouvrables avant la date de clôture. Le produit maximal brut de cette émission sera donc de 200 millions de dollars, si l'option est exercée dans sa totalité. Les actions de série Q généreront un rendement de 5,60 pour cent par année et sont rachetables au comptant par La Banque TD, sous réserve du consentement des organismes de réglementation et moyennant une prime décroissante après environ cinq ans. Il est prévu que l'émission sera admissible au capital de catégorie 1 de La Banque TD et la date prévue de clôture est le 31 janvier 2008. Les valeurs offertes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act of 1933 telle que modifiée de temps à autre, et ne peuvent donc être offertes ni vendues aux Etats-Unis sans inscription ou exemption applicable relativement aux exigences d'inscription. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Groupe Financier Banque TD La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation "Groupe Financier Banque TD". Le Groupe Financier Banque TD offre ses services à plus de 14 millions de clients regroupés dans quatre secteurs fondamentaux exerçant leurs activités dans plusieurs centres financiers clés partout dans le monde : les services bancaires personnels et commerciaux au Canada, offerts notamment par TD Canada Trust; la gestion de patrimoine, incluant les activités de TD Waterhouse et un investissement dans TD Ameritrade; les services bancaires personnels et commerciaux offerts aux Etats-Unis par TD Banknorth, ainsi que les services bancaires de gros, fournis entre autres par Valeurs Mobilières TD. De plus, le Groupe Financier Banque TD se classe parmi les plus grands prestataires de services financiers en ligne du monde, puisqu'il compte plus de 4,5 millions de clients qui font des affaires par voie électronique. Au 31 octobre 2007, la Banque possédait des actifs de 422 milliards de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite aux Bourses de Toronto et de New York sous le symbole "TD", ainsi qu'à la Bourse de Tokyo. Renseignements: John van Boxmeer, vice-président associé, Financement des investissements, (416) 308-7309

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